هيئة الرقابة المالية توافق على عملية إصدار سندات توريق لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل بمصر.
إتمام صفقة التوريق بإجمالي مبلغ 690 مليون جنيه مصري.
صفقة التوريق ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة ودعم مركزها السوقي وخطط التوسع.
أعلنت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بمصر، اليوم، عن إتمام عملية طرح الإصدار السادس من سندات التوريق بقيمة ٦٩٠ مليون جنيه مصري لمحفظة عملاء الشركة.
وقد تم الإصدار على ثلاث شرائح بمدد إستحقاق تبلغ ١٢ و٢٤ و٣٦ شهر على التوالي، حيث حصلت شرائح الإصدار الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الإئتمانية من قِبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين (MERIS) بدرجات P1 وAA وA+ على التوالي.
هذا، وقد تم تغطية الاكتتاب من خلال البنك الأهلى المصري، البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد.
وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور مدير الإصدار والمروج والمستشار المالي وأمين الحفظ للطرح بالتعاون مع مكتب الدريني وشركاه (Dreny & Partners) كمستشار قانوني للطرح.
ومن المتوقع أن تسهم عملية التوريق في زيادة السيولة النقدية وخفض تكلفة التمويل لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل بمصر. وهذا من شأنه المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتعزيز خطط الة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتعزيز خطط التوسع وتحسين مركز الشركة في السوق.
وعلَّق محمد الجزَّار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل بمصر، على صفقة التوريق، قائلاً: “يسعدني الإعلان عن إتمام عملية التوريق الجديدة للشركة: أن الأداء المتميز للشركة ومركزها المالي القوي قد أسهم في إتمام هذه الصفقة الهامة بنجاح. ستفيد صفقة التوريق الشركة في تقليل تكاليف التمويل، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، كما أنه من المتوقع أن يسهم التوريق في تحسين المركز السوقي للشركة ودعم خططها نحو التوسع، وقدرتها على توفير خدمات تمويلية جديدة ومبتكرة، وزيادة قاعدة عملائنا؛ مما يسهم في تعزيز الشمول المالي في مصر”.
