نجح تحالف مكون من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بصفتهم المستشارين الماليين وضامني التغطية في إتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة أمان للخدمات المالية.
التوسع في أدوات الدين غير المصرفية
وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك حريص على التوسع في أدوات الدين غير المصرفية، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري يبذل الجهد والعناية اللازمة لتلبية احتياجات عملاء البنك في مختلف القطاعات التي تؤثر بالإيجاب على عجلة الاقتصاد القومي، من خلال توفير خدمات الاستشارات المالية بمختلف أنواعها، التي تتوافق مع احتياجات كل قطاع، بالإضافة الى توفير كافة المنتجات المالية وبشكل خاص المنتجات المالية غير المصرفية؛ تدعيما لسوق السندات ومساندة من القطاع المصرفي لخطط الدولة لدعم المشروعات التنموية.
وأشاد بالجهود المبذولة من جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في إدارة عملية الإكتتاب، بالإضافة إلى التعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين، ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.
توجيه حصيلة الإصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها المستقبلية
وأشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى أنه سيتم توجيه حصيلة هذا الإصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها المستقبلية، مشيرا أن حصة المشاركة بلغت 292.5 مليون جنيه لكل من البنكين.
خدمات الاستشارات المالية والاكتتاب في 8 عمليات لأدوات دين غير مصرفية
وأضاف أن هذا الإصدار يعدّ نجاحا يضاف إلى إنجازات البنك، حيث إنه سبق للبنك تقديم خدمات الاستشارات المالية والاكتتاب في 8 عمليات لأدوات دين غير مصرفية لعدة شركات خلال العام المالي 2020/2021، والتي بلغت حصة البنك فيها مبلغ 3.2 مليار جنيه، وهي الخدمات التي حققت نجاحا ملحوظا عقب إطلاقها، مضيفا أن الإصدار البالغ قيمته 585 مليون جنيه مقسم إلى خمس شرائح قدرها 175.5 مليون جنيه للشريحة الأولى ومدتها 6 أشهر، و146.3 مليون جنيه للشريحة الثانية ومدتها 9 أشهر، و81.9 مليون جنيه للشريحة الثالثة ومدتها 12 شهرا، و146.3 مليون جنيه للشريحة الرابعة ومدتها 36 شهرا، و35 مليون جنيه للشريحة الخامسة ومدتها 60 شهرا.
جدير بالذكر أن شركة أمان للخدمات المالية تعدّ أحد أذرع شركة راية القابضة للاستثمارات، وتستهدف أن تصبح أكبر مقدم للخدمات مالية غير مصرفية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث تختص بتقديم تسهيلات ائتمانية لمتوسطي ومحدودي الدخل لشراء السلع الاستهلاكية والمركبات، مما يعزّز نمو مبيعات قطاعات عديدة مع توفير عدة برامج تقسيط، مثل برامج الأقساط المنتظمة وبرامج التقسيط الذكية، بالإضافة إلى برامج تقسيط للطلاب لاستهداف الفئات العمرية الصغيرة.
