بنك مصر يحصد لقب عملية العام في إفريقيا لعام 2019

نجح بنك مصر في الحصول على جائزة عملية العام في إفريقيا لسنة 2019 (Deal of the year) المقدمة من مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها البنك على جائزة من نفس المؤسسة، وذلك عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية  ،(SRWA.CA)أكبر مصدر لسندات الشركات بشكل عام، وسندات التوريق بالسوق المصرية. 

وقد بلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جم مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها حوالي 2.8 مليار جم؛ وهو ما يعد الإصدار الأكبر في السوق المصرية لسندات الشركات على الإطلاق، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها السوق المصرية آنذاك؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار التعاون المثمر والمتواصل بين بنك مصر شركة ثروة كابيتال، والتي كان لها الریادة على مدار السنوات كونھا أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف المجالات بسوق المال المصرية، وأنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن يقوم كل من بنك مصر وشركة ثروة كابيتال بالترويج لمزيد من الإصدرات، خاصة بعد تواجد المنتجات الجديدة التي ظهرت في السوق المصرية، مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل 

ومن الجدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي، البنك الأهلي المتحد كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار، وشركة ثروة كابيتال كمستشار هيكلة ومدير لعملية الطرح، وقام البنك العربي الإفريقي بتلقي الاكتتاب.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح، الأولى minor-bidi”>ويتوزع الإصدار على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهرا بقيمة 700 مليون جنيه، تستهلك شهريا وحصلت على تصنيف +AA والشريحة الثانية بأجل 36 شهراً قيمتها 1,025 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بينما تبلغ قيمه الشريحة الثالثة 305 ملايين جنيه، وأجلها 60 شهراً، فيما حصلت على تصنيف ،A. وهو ما يعد أعلى تصنيف ائتماني لسندات الشركات في السوق المصرية.

ويعد ذلك استمراراً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وحرصاً من البنك على تدعيم أسواق أدوات الدين كرافد هام لتمويل الاستثمارات، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك بأن يصبح مقصداً لتلبية كافة احتياجات المستثمرين، وتكليلا للنجاح والمجهود المبذول في مجال إدارة وترتيب وترويج إصدارات السندات للشركات والهيئات، والذي أثمر عن قيام نشاط بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية، والاستثمار بتنفيذ عمليات الترويج والتغطية لأكثر من إصدار سندات في السوق المصرية بلغ عددها 26 إصدارا منذ عام 2010 وحتى الآن بإجمالي قيمة بلغت 19 مليار جم، وبإجمالي ضمان تغطية نهائي بلغ حوالي 8.5 مليار جم، مما جعل بنك مصر يحتل أكبر حصة سوقية منذ عام 2014 حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل تعظيم دور نشاط بنوك الاستثمار، حيث يسعى البنك حاليا للعمل مع مجموعة من مصدري السندات المستهدفين للقيام بإصدار سندات شركات، سواء لجهات حكومية أو لشركات، وذلك للاستفادة من المنتجات الجديدة التي ظهرت في السوق المصرية مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل، والتي ينتظر منها أن تعمل على تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت المحلي، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم الخدمات الاستشارية والمالية، سواء للحكومة أو الشركات، والعمل على جذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

هذا، وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية؛ تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة، كللت بحصول البنك على لقب “بنك العام” بمصر لعام 2018، وذلك من خلال تصنيف مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفايننشال تايمز، هذا الى جانب حصوله على لقب “أفضل بنك مصري للتعاملات المصرفية مع قارة آسيا 2019” من مجلة آسيا موني  العالمية  “يوروموني”، وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد حصل البنك على جوائز عدة؛ منها: جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين..

جدير بالذكر أن هذه الجائزة تُمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

واستمرارا للنجاح، فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010، وفي الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012،2013، 2014،2015، وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لأعوام 2017،2016،2015، 2018.

هذا، ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه، التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.