أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاحه في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 1.383 مليار جنيه.
وتعد العملية الأولى من نوعها لجهاز تنمية المشروعات، وتأتي في إطار خططه لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرته على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات، بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وشهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار.
وتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما ساهم في تنفيذ الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.
وقال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن عملية التوريق تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031، وتمثل خطوة مهمة نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات، باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل انطلاقة تاريخية، ويؤكد أهمية استمرار التعاون لترسيخ شراكة مستدامة.
وأضاف أن البنك سيواصل قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك، مشيرًا إلى أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية CIB لتقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح مصطفى إسماعيل حسن أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويكتمل بذلك فريق العمل المنفذ للصفقة، بما يعكس قوة الإصدار وشفافيته، والتزام الأطراف المشاركة بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والمهنية في عمليات التوريق والتمويل