أعلن بنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، نجاح إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل، ضمن الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق.
وقام بنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، بضمان المحفظة المحالة من شركة جميل للتمويل، والتي تبلغ قيمتها نحو 396 مليون جنيه من الحقوق المالية الآجلة لعقود التمويل الاستهلاكي.
كما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، ومكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» دور مراقب الحسابات.
وحصل الإصدار على التصنيف الائتماني من شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين»، فيما قامت شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
وينقسم الإصدار إلى شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A.
ويأتي الإصدار في إطار جهود بنك قناة السويس لتعزيز دوره في سوق رأس المال وتقديم حلول تمويلية متنوعة للشركات، إلى جانب دعم سوق سندات التوريق وتوفير مصادر تمويل جديدة للقطاع المالي غير المصرفي.