وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الأربعاء، على قيد سندات التعمير للتوريق –الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه– وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل 31% من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، ويعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.
الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل، سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.
ويمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من إجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31,8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5/11/2020.
ليرتفع بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه
السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آصدارها تعتبر اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير اصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:
سندات الشريحة الأولى (أ):
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهرا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 2,600,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 2,600,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,50 %) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40 %) والمحتسب يوم 7/4/2020، وبإجمالي 10,90% (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.
يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي، وفقا لآخر عطاء أذون خزانة 182 يوما متاحا قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” في 29 يونيو 2020.
سندات الشريحة الثانية (ب)
هي سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ولمدة حدها الأقصى (60) شهرا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 6,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 6,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,70 %) علاوة علي سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10,40%) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي 11,10% (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ب) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق، ولمدة حدها الأقصى (60) شهرا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لآخر عطاء أذون خزانة 182 يوما متاحا قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس “الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” في 29 يونيو 2020.
سندات الشريحة الثالثة (ج):
هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة لشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (84) شهرا، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1,200,000,000 جنيه مصري موزع على عدد 1,200,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0,80 %) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوما صافيا بعد الضريبة (10,40%) والمحتسب يوم 7/4/2020 وبإجمالي 11,20% (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
يتم سداد / استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق، ولمدة حدها الأقصى (84) شهرا، تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لآخر عطاء أذون خزانة 182 يوما متاحا قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf A) صادرة عن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” في 29 يونيو 2020.
