أعلن بنك أبوظبي الأول، إصدار صكوك بقيمة تبلغ 800 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، بسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.
وحسب بيان صحفي صادر للبنك صباح اليوم ، فإن الإصدار هو الأول على مستوى العالم في عام 2024، حيث تم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأمريكي.
وأوضح البنك أن الإصدار شهد استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%.
وخضض بنك أبوظبي الأول 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك.
وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.
يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.
وارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 58%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ صافي الأرباح 12.4 مليار درهم، (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022) في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 20.5 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3 %.
ويستهدف البنك تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقدّم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 27 مليار دولار أمريكي.
وسجل صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 ما قيمته 4.3 مليار درهم، بزيادة 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، كما زادت الإيرادات بنسبة 27% إلى 7 مليار درهم.
310