قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، قيد صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك)، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل تطرح طرحاً خاصاً ومدتها 57 شهر تبدأ اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31 ديسمبر لعام 2024، بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه موزع على 20 مليون صك اجارة بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد.
وحدد جدول السداد / الاستهلاك الصكوك وفقاً لماذ كرته مذكرة المعلومات وذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة (وفقا لآخر مزاد أذون خزانة (182 يوما) معلن قبل بداية كل فترة عائد) مضافاً إليه هامش سنوي قدره (1.25%)، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة (182 يوما) كل ستة أشهر ويُصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر لعام 2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك (بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى بمول مدينتي المفتوح (الأصل محل التصكيك) لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).
وطرحت الصكوك بنسبة 100% للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة +”ِA” صادرا عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 11 مارس 2020، وسيتم سداد أصل الصكوك على ثلاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022، وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجّل اعتبارا من تاريخ الإصداك قابلة للاستدعاء المعجّل اعتبارا من تاريخ الإصدار.
كما وافقت اللجنة على أن يتم إدراج هذا الإصدار من صكوك الإجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري.
