قام البنك العربي الإفريقي الدولي بإغلاق الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق، الإصدار الرابع والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية 10 مليارات جنيه مصري مما يجعلها أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفية المصرية.
وقد قام البنك بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.
وشارك في الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
والجدير بالذكر، أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، 206 مليار جنيه للشريحة الأولى، 602 مليار جنيه للشريحة الثانية، و 102 مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تصنيف +AA للشريحة الأولى، و- AA للشريحة الثانية، وA للشريحة الثالثة.
هذا وقد قال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة إن الإصدار يأتي ليؤكد على أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة، وعلى الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح في تذليل كافة الصعاب ليخرج الاصدار إلى النور.
ويأتي هذا الإصدار ليؤكد دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال، وأيضًا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة.
يُذكر أن البنك العربي الإفريقي الدولي من البنوك الرائدة في سوق أدوات الدين المصري، فقد قام البنك خلال عام 2019 وحتى تاريخه بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالي مبلغ 28 مليار جنيه مصري.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
