وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر على إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 20 مليار جنيه.
وقال البنك في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن الجمعية العامة قررت بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين بالاجتماع الموافقة على إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد لمدة قابلة للتحويل إلى أسهم يصدر على عدة إصدارات بالجنيه لمدة ثلاث سنوات يطرح طرحًا خاصا و/أو عاما، بحد أقصى بمبلغ 20 مليار جنيه ويجوز أن يتضمن البرنامج أو أي من إصداراته إصدار سندات تمويل خضراء و/أو سندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة.
كما يجوز قيد كل أو أي من الإصدارات بالبورصة المصرية (“برنامج السندات”)، بغرض تمويل نشاط البنك وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم سداد قيمة السندات من أصل وعائد من التدفقات النقدية للبنك. ويكون الإصدار الأول بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه على شريحتين شريحة أولى مدتها 12 شهرا من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وشريحة ثانية مدتها بحد أقصى 60 شهرا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار برنامج السندات وتحديد شروطه التفصيلية وقيمته النهائية كذلك تحديد الشروط التفصيلية للإصدار الأول منه وقيمته النهائية بحد أقصى بمبلغ 5 مليارت جنيه.
وكان مجلس إدارة بنك saib، قد وافق من حيث المبدأ على اقتراح إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، تُصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويستهدف برنامج السندات الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 20 مليار جنيه تمويل الخطط التوسعية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار، ومن المقرر أن يتم طرح السندات طرحاً خاصاً و/أو عاماً.
وأكد البنك أن تنفيذ الإصدار سيتم بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة غير العادية للبنك، وذلك لضمان التوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها في السوق المصري.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية بنك saib الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو والتوسع في السوق المصرية.