«كونتكت» تغلق إصدار سندات توریق بقيمة 1.076 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية الغير مصرفية، عن إغلاقها للإصدار التاسع والثلاثين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.076 مليار جنيه مقسّمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 60 شهرا.

الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليارات جنيه مصري تزعم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وتمت تغطية الإصدار من قِبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق، التي كانت -ولا يزال- لها الريادة؛ كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصرية، وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

 

يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي- مصر وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية، وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.

 
وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني و خدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1,54 مليار جنيه مصري، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-)، وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري -حتى الآن- بما يعكس جودة محافظ المجموعة، وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصرية بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 20.7 مليار جنيه بعدد 23 إصدارا، وقد تم سداد ما يقرب من 18.4 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.