«المالية» تكشف خطتها في طرح السندات الدولية خلال العام 2018-2019
أعلنت وزارة المالية اليوم، الاثنين، عزمها إصدار
مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية
خلال العام المالي 2018/ 2019.
وقالت الوزارة في بيان إنها تعتزم بعد ذلك طرح
سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الأسيوية
لأول مرة.
وأشارت إلى أنها قامت بطرح 3 مناقصات لإختيار
المستشارين القانونين (المحلي والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح) عن طريق إرسال
كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية، وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة
في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، لافته إلى تلقي الوزارة 36
عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.
وأوضحت أنها انتهت أمس الأحد من أعمال فحص العروض
المقدمة للوزارة في هذا الشأن، وتمت الترسية على عدد واحد مستشار قانونى محلي ومستشار
قانوني دولي لتمثيل وزارة المالية في جميع إصدارتها الدولية، حتى نهاية العام المالي
2018/2019، بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية
المقومة بعملة الدولار الأمريكي)، وكذلك 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات
الدولية المقومة بعملة اليورو)، وهم كالتالي:
·
مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي.
·
مكتب Dechert –
مستشار قانونى دولي.
. مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وهي (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs) .
· مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار
السندات الدولية المقومة باليورو وهي BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San
Paolo” – Standard Chartered).
·
كما سيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.
